TSMC, Nvidia'nin talebiyle 3D DRAM üretimini araştırdığı iddiasını yalanladı
TSMC, yalnızca mantık (logic) foundry olarak kalmayı sürdüreceğini belirtti; analistler, bellek kapasitesine girmenin bellek açığını hızla kapatmayacağını söylüyor.
TSMC, Nvidia'nin talebi üzerine 3D DRAM üretimini araştırdığı yönündeki bir haberi yalanladı. Şirket, saf mantık foundry'si olarak kalmayı sürdüreceğini açıkladı.
Analistler, TSMC'nin DRAM üretimi için gereken uzmanlığa ve üretim kapasitesine sahip olmadığını belirtiyor. 3D DRAM'in, yerleşik bellek üreticileri için bile yıllar uzakta olduğunu ve bu nedenle bellek kıtlığını hızla hafifletmeyeceğini vurguluyorlar. Bellek alanına girmenin ayrıca döngüsel fazla arz riski ve olası rekabet hukuku incelemeleri getireceği ifade ediliyor. Analistlere göre TSMC bunun yerine HBM için mantık tabanlı base die'lar ve hibrit bağlama gibi alanlara yönelebilir.
Daha geniş tabloda, yapay zekâ veri merkezlerinin tükettiği DRAM çıktısının büyük bir kısmıyla tetiklenen bir bellek sıkışıklığı var. Tedarikçiler arzın 2027 ve 2028 boyunca sıkı kalacağını bildiriyor; sektör liderlerinden bazıları ise açığın 2030 civarına kadar sürmesini bekliyor.
Neden önemli
Yapay zekâ veri merkezlerinin DRAM arzının büyük bölümünü çekmesi, bellek tedarikini yıllarca sıkı tutuyor; bu da ekipman ve bellek ürünleri alan ekipler için planlamayı zorlaştırıyor. Bellek kapasitesinin sonradan fazla arza ve düşen fiyatlara dönüşme geçmişi, bu sıkışıklığın kalıcı bir çözüm değil, geçici bir fiyat dönemi olabileceğini gösteriyor. Ayrıca HBM kapasitesinin büyük kısmının önceden satılmış olması, yeni girişlerin hızlı bir rahatlama getirmeyeceği anlamına geliyor.
Önemli mi, abartı mı?
Bu haber gerçekten önemli mi, yoksa abartı mı? Başkalarının ne dediğini görmeden önce sen oy ver.